比特币矿工Core Scientific发行规模扩大至4亿美元

总部位于德克萨斯州的比特币矿业公司 Core Scientific 宣布，其 2029 年到期的 3.00% 可转换优先票据增发 4 亿美元的发行定价。发行初始规模为 3.5 亿美元，由于市场条件有利，发行规模已扩大。 该票据计划于 2024 年 8 月 19 日结算，将向合格的机构买家私下发行。最初的买家将有权购买额外 6000 万美元的票据。 Core Scientific 推出 4 亿美元优先票据发行 根据官方新闻稿，这些无抵押票据每半年计息一次，将于 2029 年 9 月 1 日到期，除非之前已转换、赎回或回购。 “Core Scientific 将在 Core Scientific 选举时通过支付或交付（如适用）现金、普通股或现金与普通股的组合来解决转换问题。初始转换率为每 1,000 美元本金票据 90.9256 股普通股，这意味着每股普通股的初始转换价格约为 11.00 美元。”

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